中國(guó)在造紙業(yè)面臨的壓力，已經(jīng)從過(guò)去直接的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)壓力，轉(zhuǎn)變?yōu)榄h(huán)保標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并重的雙重壓力，中國(guó)的森林產(chǎn)業(yè)及林紙產(chǎn)業(yè)也將會(huì)面臨同樣的挑戰(zhàn)。
2000多年前，中國(guó)人發(fā)明了造紙術(shù)。2000多年后的今天，中國(guó)的造紙業(yè)已雄踞世界版圖。在全球造紙業(yè)百?gòu)?qiáng)中，中國(guó)公司已就占據(jù)九席。目前中國(guó)紙和紙板的消費(fèi)量已占到世界總量的25%。我國(guó)紙制品生產(chǎn)量早于2009年就已突破8000萬(wàn)噸，超過(guò)美國(guó)成為世界第一制品生產(chǎn)國(guó)。中國(guó)已經(jīng)從“紙業(yè)古國(guó)”轉(zhuǎn)變成“紙業(yè)大國(guó)”。
然而,近年來(lái),中國(guó)的造紙業(yè)卻在經(jīng)歷著著內(nèi)憂(yōu)外患。一方面，我國(guó)紙制品頻頻遭遇歐美等國(guó)的“雙反”調(diào)查等貿(mào)易壁壘;另一方面,中國(guó)造紙業(yè)原材料進(jìn)口依存度高，價(jià)格話(huà)語(yǔ)權(quán)缺失。與此同時(shí)，在國(guó)家淘汰落后產(chǎn)能的政策背景下，不少企業(yè)主動(dòng)求變,力圖在轉(zhuǎn)型升級(jí)中找到可持續(xù)發(fā)展之路。
遭遇困境
近年來(lái)，國(guó)際供應(yīng)商不斷抬高木漿價(jià)格，造紙業(yè)的利潤(rùn)遭到擠壓。行業(yè)專(zhuān)家認(rèn)為，造紙行業(yè)的原料問(wèn)題有可能成為我國(guó)繼鋼鐵行業(yè)的第二個(gè)鐵礦石問(wèn)題。
據(jù)了解，我國(guó)木材需求量中40%依靠進(jìn)口，依存度較大。這使得我國(guó)造紙業(yè)被國(guó)際壟斷勢(shì)力扼住了喉嚨，失去了價(jià)格話(huà)語(yǔ)權(quán)，原材料遭遇安全危機(jī)。
中國(guó)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上屢屢碰壁，貿(mào)易壁壘嚴(yán)重。需要引起注意的是，中國(guó)造紙業(yè)面臨的壓力，已從過(guò)去直接的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)壓力，轉(zhuǎn)變?yōu)榄h(huán)保標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并重的雙重壓力，中國(guó)的森林產(chǎn)業(yè)及林紙產(chǎn)業(yè)也面臨同樣挑戰(zhàn)。中國(guó)林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)石峰說(shuō)，國(guó)際森林認(rèn)證體系時(shí)常成為“非關(guān)稅貿(mào)易壁壘”，對(duì)林紙產(chǎn)品出口貿(mào)易形成阻礙。
與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)的處境也同樣不容樂(lè)觀。2010年起，國(guó)家通過(guò)行政手段，進(jìn)行大規(guī)模淘汰落后產(chǎn)能行動(dòng)，這無(wú)疑對(duì)很多中小企業(yè)來(lái)說(shuō)是當(dāng)頭一棒。轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)已是大勢(shì)所趨。國(guó)家的“鐵腕”行動(dòng)，也給造紙業(yè)今后發(fā)展提出了更高的要求。傳統(tǒng)的以犧牲環(huán)境為代價(jià)的造紙方式將被淘汰，新型的現(xiàn)代的造紙工業(yè)必將大有可為。
探尋出路
沒(méi)有污染的行業(yè)，只有污染的企業(yè)。一些造紙企業(yè)已開(kāi)始探尋轉(zhuǎn)型升級(jí)之路。
金光集團(tuán)亞洲漿紙業(yè)有限公司(APP)是一家世界領(lǐng)先的漿紙企業(yè)，于上世紀(jì)90年代投身中國(guó)市場(chǎng)。APP(中國(guó))總監(jiān)張文展表示：“傳統(tǒng)造紙是兩高一資，現(xiàn)代造紙是兩型一綠�，F(xiàn)代造紙業(yè)是循環(huán)經(jīng)濟(jì)、低碳經(jīng)濟(jì)，是綠色的、可持續(xù)發(fā)展的，完全可以做到資源再生、廢物回收。在我們的造紙廠(chǎng)中，廢水養(yǎng)魚(yú)成為業(yè)界美談，并成為工業(yè)旅游示范點(diǎn)。”
張文展所說(shuō)的這套現(xiàn)代化造紙工藝，實(shí)際上就是林漿紙一體化工業(yè)。它將原來(lái)分離的林、漿、紙三個(gè)環(huán)節(jié)整合在一起，形成以紙養(yǎng)林、以林促紙的產(chǎn)業(yè)鏈。這不僅僅是種樹(shù)造紙的簡(jiǎn)單過(guò)程，對(duì)林木的綜合利用、對(duì)生物質(zhì)能源的開(kāi)發(fā)，也是這個(gè)綠色產(chǎn)業(yè)鏈中的重要內(nèi)容。而這種造紙工業(yè)其實(shí)早已被北美、北歐等發(fā)達(dá)國(guó)家所采用。
我國(guó)森林資源有限，靠砍伐自然林肯定行不通，而且會(huì)進(jìn)一步加大我國(guó)林木資源的進(jìn)口依賴(lài)性。因此，種植人工林便成為整個(gè)林漿紙一體化產(chǎn)業(yè)鏈的重要前提。
可是，將人工林種在哪里?APP(中國(guó))將地點(diǎn)選擇在了貧困山區(qū)的荒山野嶺。“那個(gè)地方生態(tài)效益不好，社會(huì)效益也不高，所以容易得到地方政府的批復(fù)。”張文展向記者介紹說(shuō)。地是批下來(lái)了，但后續(xù)工作十分繁瑣。公司在種植之前，首先要開(kāi)荒，為當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，如修路、捐資助學(xué)等等。同時(shí)，公司還要積極引導(dǎo)當(dāng)?shù)卮迕駞⑴c到種植、看護(hù)和運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程中。這樣，樹(shù)也種了，路也通了，小孩有學(xué)上了，大人有活干了。同時(shí)，還解決了企業(yè)造紙所需的原料問(wèn)題�？芍^一舉多得，互利多贏�，F(xiàn)代造紙業(yè)助推了我國(guó)“藍(lán)色經(jīng)濟(jì)”，實(shí)現(xiàn)了生態(tài)效應(yīng)、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的三豐收。
張文展說(shuō)，APP(中國(guó))奉行的理念是“你用紙，我種樹(shù)”。“我們這樣自己植樹(shù)造紙的方式，首先實(shí)現(xiàn)了生態(tài)效益，APP(中國(guó))人工林提升了固碳能力，每年吸收二氧化碳800萬(wàn)噸，釋放氧氣580萬(wàn)噸，固碳217萬(wàn)噸，同時(shí)還遏制了水土流失。其次實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益，一方面減少原料進(jìn)口壓力，另一方面給當(dāng)?shù)卮迕袢傻姆殖�，提高了農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收益。再者實(shí)現(xiàn)了社會(huì)效益，APP(中國(guó))用工達(dá)10萬(wàn)人，農(nóng)民就業(yè)問(wèn)題大有改善。”
紙行業(yè)：趨勢(shì)性機(jī)會(huì)未到
根據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)近百家主流研究機(jī)構(gòu)4000余名分析師的盈利預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)，上周綜合盈利預(yù)測(cè)(2012年)調(diào)高幅度居前的25只股票中，行業(yè)分布相對(duì)分散，電子設(shè)備與儀器以5家入圍占居第一，制藥、化工品、林業(yè)與紙制品、金屬與采礦、紡織品和服飾各錄得2家入圍而位居第二;其余則分布在運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施、通訊設(shè)備、商業(yè)服務(wù)等行業(yè)當(dāng)中。“十二五”規(guī)劃、節(jié)能減排等一系列政策正加速紙制品行業(yè)的洗牌。本期我們將重點(diǎn)點(diǎn)評(píng)。
2012年上半年，市場(chǎng)看到了造紙板塊原料木漿價(jià)格的如期反彈，卻并未等到行業(yè)景氣恢復(fù)、紙價(jià)跟漲、企業(yè)盈利改善這些大家最為關(guān)心的結(jié)果。無(wú)奈，市場(chǎng)預(yù)期迅速轉(zhuǎn)向，2月的短暫反彈就此終結(jié)。預(yù)期景氣恢復(fù)漿價(jià)觸底回升景氣實(shí)質(zhì)恢復(fù)供求改善紙價(jià)回升盈利回升，這一邏輯本無(wú)問(wèn)題，只是當(dāng)前現(xiàn)實(shí)演繹這一邏輯的時(shí)間長(zhǎng)于市場(chǎng)預(yù)期，“景氣實(shí)質(zhì)恢復(fù)供求改善”這一盈利回升的先導(dǎo)環(huán)節(jié)來(lái)得或許要更晚一些。
自2007年開(kāi)始，工信部、國(guó)家發(fā)改委等行業(yè)管理部門(mén)相繼出臺(tái)了《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》、《節(jié)能減排綜合性工作方案》、《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》、《工業(yè)企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能名單》、《造紙工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》、《工業(yè)清潔生產(chǎn)推行“十二五”規(guī)劃》等大大小小一系列涉及造紙行業(yè)的規(guī)劃及指導(dǎo)政策，其政策導(dǎo)向是從行業(yè)準(zhǔn)入、組織結(jié)構(gòu)、技術(shù)裝備等多個(gè)角度促進(jìn)我國(guó)造紙工業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)原料優(yōu)化、產(chǎn)能升級(jí)、節(jié)能減排，可以說(shuō)一系列政策的出臺(tái)勾勒了整個(gè)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展藍(lán)圖，讓很多企業(yè)看到了資源、技術(shù)、設(shè)備等要素對(duì)于未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的巨大戰(zhàn)略意義以及行業(yè)重新洗牌后的巨大經(jīng)濟(jì)利益，競(jìng)相加快產(chǎn)能升級(jí)和結(jié)構(gòu)布局。
從目前情況看，產(chǎn)能釋放與需求不佳形成共振，加之傳統(tǒng)淡季紙價(jià)承壓，紙企盈利在告別低谷后短期難有明顯改善。預(yù)計(jì)2012年二季度盈利環(huán)比將有所改善，同比仍面臨大幅下滑。二季度起，下游平淡的需求使原本過(guò)剩的供給情況雪上加霜，春節(jié)后開(kāi)始的提價(jià)自5月起如期面臨阻力出現(xiàn)回調(diào)，紙企盈利在告別年初低谷后，進(jìn)入爬坡階段。預(yù)計(jì)造紙板塊主要公司2012年中報(bào)凈利潤(rùn)仍將大幅下滑(降幅在60%左右)。盈利不佳，造紙企業(yè)投資沖動(dòng)將有所約束。
從半年的供給情況看，這輪自2011年二季度開(kāi)始的投資加速將在接下來(lái)的半年到一年時(shí)間內(nèi)繼續(xù)演變?yōu)楫a(chǎn)能集中投放，2012年下半年供給壓力依然較大;而廣泛滲透于國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的紙品消費(fèi)在2012年經(jīng)濟(jì)減速之年將面對(duì)更為不利的需求環(huán)境，有增速加快回落的基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)行業(yè)供求關(guān)系年內(nèi)仍然緊張。天相投顧認(rèn)為造紙子板塊整體的趨勢(shì)性投資機(jī)會(huì)并未到來(lái)。
