陜西金葉日前公告稱,擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結合的方式向袁伍妹、重慶金嘉興購買瑞豐印刷100%股權,擬以支付現(xiàn)金的方式向萬?毓少徺I萬浩盛51%股權,支付所需現(xiàn)金均來源于募集的配套資金。交易各方初步確定的交易價格為7.10億元。其中,瑞豐印刷100%股權交易價格為6.36億元,萬浩盛51%股權交易價格為0.74億元。
公告顯示,瑞豐印刷主要從事煙標、彩色印刷品等產(chǎn)品的研發(fā)、設計和生產(chǎn)。萬浩盛為投資型公司,主要經(jīng)營資產(chǎn)為其投資的荷樂賓公司。荷樂賓公司主要從事煙標防偽標識的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品為OVD防偽標識及OVD二維碼防偽標識,屬煙標印刷防偽材料產(chǎn)品。瑞豐印刷2015年度實現(xiàn)凈利潤5740.63萬元(未扣非),萬浩盛2015年度實現(xiàn)凈利潤2021.05萬元(未扣非)。
業(yè)績承諾方面,如果本次交易在2016年12月31日前實施完畢,標的資產(chǎn)業(yè)績承諾期2016年-2019年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別合計不低于7198.42萬元、8685.96萬元、9182.50萬元和9619.72萬元。